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       愿景:致力于成为中国金融创新的引领者和实践者。
 
       使命:帮助客户创造卓越绩效
 
       核心价值观:创新、融合、共享、发展。
 
——创新:鼓励、倡导、整合和致力于创新的经济、金融管理和实践的管理工具研发与使用;以创新的思维、创新的方法、创新的体系和创新的团队提升服务对象的目标实现和价值体现。
 
——融合:引导、融合和聚集国内外优秀的资源、知识和能力,形成引领我国经济、金融发展的强大的知识与管理推动力;以融合的全新模式、融合的平台,融合的体系和融合的竞争力实现服务对象的价值创造和品牌提升。
 
——共享:推动、嫁接和提升各方,包括服务对象的能力和业绩,致力于实现我们与服务对象、战略合作单位的资源共享、能力共享、理念共享、成果共享;我们希望和推动、聚集有共同价值观和创新力的高端人才和知本平台,打破部委层级、行业垄断和学识不累,积极倡导和不断构建中国国内最具共享的理念、开放的心态和高效服务的管理平台与运行机制。
 
——发展:致力于研究与跟踪我国各级政府、金融企业和优秀工商企业的发展环境和投资机会,始终思考和设计服务对象可持续发展的战报略、模式、机制、考核和体系;我们能够推动战略合作单位、服务对象和我们核心团队的多方发展,实现优势互补,能力共享和事业大发展。
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